Pada suatu hari conan dan kawan-kawan menemukan markas rahasia penjahat dibelakang
toko yang baru di bangun,dan teman conan mencurigakaan pengunjung yang keluar dari toko itu.kepala polisi yang bernama takagi menyaelidiki toko itu paman takagi mencurigakan toko itu sebagai perdagangan gelap senjata api dan setelah menyelidiki pemilik toko yang aneh paman takagi keluar dan memberi tahu apa yang ada di dalam,dan paman takagi menemukan banyak kaset di tempat sampah belakang toko itu yang sama dengan kaset yang ada di dalam toko itu,tapi kaset itu kotor seperti terkena cat.Setelah itu hanya suara gitar yang seperti instrumen gitar asal-asalan.Dan conan harus memecahkan misteri penjulan gelap senjata api.Conan curiga kepada cat yang menempelpada kaset ada yang cat merah dan ada cat yang hitam.Dan conan bersama teman-temannya masuk ke dalam toko yang mencurigakan itu ternyata paman takagi adalah polisi yang telah mengepung toko itu,setelah di introgasi pemilik toko itu memberi tahu di mana tempat penyimpanan senjata api gelap itu,dan pemilik toko memberi tahu kan senjata api itu ada di lantai 2 toko,tetapi conan telah memecahkan misteri ini ternyata senjata api itu ada di dalam gitar.